Solventum (紐約證券交易所代碼:SOLV) 今天宣布, 它開始收購價(jià)值高達(dá)17.5億美元的未償還票據(jù)。

總部位于明尼蘇達(dá)州圣保羅的Solventum表示,每筆 針對(duì)一系列票據(jù)的要約均獨(dú)立且不同。除非Solventum提前終止,否則這些要約將于2025年9月22日美國(guó)東部時(shí)間下午5點(diǎn)到期。該公司擁有兩個(gè) 獨(dú)立的要約池,第一個(gè)池包含四組獨(dú)立的票據(jù),第二個(gè)池包含兩組。第一池包含的票據(jù)價(jià)值高達(dá)12.5億美元,第二池剩余的票據(jù)總額高達(dá)5億美元。
票據(jù)持有人必須在2025年9月5日美國(guó)東部時(shí)間下午5點(diǎn)之前或之前有效提交其票據(jù)。對(duì)于在該日期之前或當(dāng)天有效提交的票據(jù),可由Solventum選擇在提前結(jié)算日(預(yù)計(jì)為2025年9月10日) 付款。該公司預(yù)計(jì)最終結(jié)算日期為2025年9月25日或左右,即到期日后的第三個(gè)工作日。
Solventum 接受購買并支付有效投標(biāo)票據(jù)的義務(wù),須經(jīng)履行或豁免。該義務(wù)仍取決于某些條件,包括但不限于公司收到并匯回先前宣布的將其凈化和過濾業(yè)務(wù)出售給賽默飛世爾的收益。
Solventum 于去年從3M 公司分拆出來,并未列出募集資金的預(yù)期用途。摩根大通證券有限責(zé)任公司(JP Morgan Securities LLC)、摩根士丹利公司(Morgan Stanley &Co.LLC)、巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)和高盛公司(Goldman Sachs &Co.LLC)擔(dān)任本次要約收購的牽頭交易經(jīng)辦人 。DF King &Co.擔(dān)任信息和投標(biāo)代理。
該公司本月早些時(shí)候公布了令人矚目的第二季度業(yè)績(jī)。首席執(zhí)行官布萊恩 ·漢森當(dāng)時(shí)表示:“我們2025財(cái)年第二季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健,標(biāo)志著自實(shí)施轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略以來,銷量連續(xù)五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。 鑒于我們業(yè)務(wù)和市場(chǎng)持續(xù)且潛在的增長(zhǎng)勢(shì)頭,我們上調(diào)了2025年全年的營(yíng)收和凈利潤(rùn)預(yù)期,這體現(xiàn) 了我們對(duì)戰(zhàn)略和執(zhí)行力的信心?!?/p>
SOLV 股價(jià)本周上漲逾3%,每股交易價(jià)逾73美元。